2021年是“十四五”开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高，全年国内生产总值同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。货物进出口同比增长21.4%。规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均增长6.1%。其中装备制造业增加值比上年增长12.9%。

 

在良好的宏观经济条件下，2021年机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。

 

一、行业运行基本情况

 

协会重点联系企业统计数据反映，2021年1-12月，行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。全年总体呈现增速前高后低，分行业间差异逐渐加大的特点。总体来看，各项主要指标整体仍保持在较高水平。

 

1. 营业收入普遍大幅提升

 

中国机床工具工业协会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点。所有分行业同比增幅均在10%以上。部分分行业营业收入同比变动及增幅情况如表1所示。

 

表1 2021年1-12月重点联系企业部分分行业营业收入同比情况

 

图1是2019-2021三年期间重点联系企业营业收入同比增速情况的对比。

图1 重点联系企业营业收入同比增速情况

 

由图1可见，2019年机床工具行业还处于下行区间，各月的累计营业收入同比增速均为负值。2020年在年初新冠疫情暴发，在疫情防控迅速见效情况下，从年初同比大幅度下降变为降幅逐月缩小，10月以后的三个月已转为正增长。由于2020年特殊的基数效应，2021年各月累计同比增速则呈现前高后低特点，但至年底仍处于较高的同比增速，表明机床工具行业保持着良好的增长态势。

 

2. 盈利状况持续改善，亏损面总体上收窄

 

2021年1-12月，重点联系企业实现利润总额在基数较低情况下，同比增长68.9%，多数分行业实现盈利，机床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有所改善。

 

同期，协会重点联系企业中亏损企业占比为19.8%，比上年同期收窄2.7个百分点。其中，金属切削机床行业亏损面为22.1%，比上年同期收窄8.1个百分点；金属成形机床行业亏损面为28.6%，比上年同期扩大7.1个百分点；工量具行业亏损面为9.1%，比上年同期扩大3.0个百分点；磨料磨具行业亏损面为18.2%，与上年持平。

 

3. 金属加工机床产量明显增长

 

根据国统局网站公布的规模以上企业统计数据，2021年金属切削机床产量为60.2万台，同比增长29.1%；金属成形机床产量21万台，同比增长0.7%。

 

图2和图3分别为2019、2020、2021三年金属切削机床和金属成形机床产量同比增速情况的对比。

图2 金属切削机床产量同比增速情况

 

图3 金属成形机床产量同比增速情况

 

从图2、图3看，金属切削机床和金属成形机床近三年的产量同比增速变化，与营业收入的同比增速变化趋势相似。但相对而言，金属切削机床产量同比增势更强一些。

 

协会重点联系企业2021年1-12月累计数据显示，金属切削机床产量同比增长21.5%，增幅比上年同期扩大4.8个百分点，其中数控金属切削机床产量同比增长26.1%，增幅比上年同期扩大4.6个百分点；金属成形机床产量同比增长15.6%，增幅比上年同期扩大10.0个百分点，其中数控金属成形机床产量同比增长12.8%，增幅比上年同期扩大3.8个百分点。

 

4. 金属加工机床订单同比明显增长

 

根据协会对重点联系企业金属加工机床订单情况的统计，截至2021年12月，金属切削机床、金属成形机床订单同比情况详见表2。

 

表2 2021年金属加工机床订单情况

 

从订单情况来看，同比增幅总体上比较显著，特别是金属成形机床更为突出。但金属切削机床在手订单同比增幅较小。2021年11月、12月，表3中各项订单指标连续两个月同比下降，呈现出市场需求减弱迹象。

 

5. 存货同比有所增长

 

2021年12月，重点联系企业存货同比增长12.4%。其中，原材料同比增长17.1%，产成品同比增长3.3%。金属加工机床产成品存货同比增长7.9%。其中，金属切削机床同比增长7%，金属成形机床同比增长13.4%。

 

二、进出口情况

 

1．总体情况

 

2021年我国外贸进出口实现较快增长，规模再创新高，质量稳步提升。机床工具行业进出口全年均保持快速增长，进出口总额再上一个新台阶，其中出口额达到历史新高，比历史次高点的2019年高50多亿美元。

 

根据中国海关数据，2021年机床工具进出口总体呈现快速增长的态势，进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%，与2019年相比，增长20.3%。其中，进口138.4亿美元，同比增长20.4%，与2019年相比，增长4.1%；出口192.9亿美元，同比增长37.2%，与2019年相比，增长35.5%。

 

2021年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。顺差为54.4亿美元，呈现逐渐增大的趋势。2021年呈现贸易顺差的有磨具磨料（34.5亿美元）、切削刀具（21.6亿美元）、木工机床（23.9亿美元）、金属成形机床（4.5亿美元）、铸造机（0.4亿美元）六个商品领域。

 

磨料磨具是出口额最大且出口增速最快的产品门类，出口额42.2亿美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口额38.3亿美元，同比增速35.2%。

 

2．金属加工机床进出口情况

 

2021年1-12月金属加工机床进出口同比均呈较大幅度增长趋势，但增幅比1-9月有所收窄。

 

2021年1-12月金属加工机床进口额74.6亿美元，同比增长25.4%，增幅较1-9月收窄2.1个百分点。其中，金属切削机床进口额62.4亿美元，同比增长27.3%，增幅较1-9月收窄1.7个百分点；金属成形机床进口额12.3亿美元，同比增长16.5%，增幅较1-9月收窄3.7个百分点。

 

2021年1-12月金属加工机床出口额53.2亿美元，同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄2.6个百分点。其中，金属切削机床出口额36.5亿美元，同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄1.4个百分点；金属成形机床出口额16.8亿美元，同比增长32.6%，增幅较1-9月收窄5.3个百分点。

 

在贸易差额上，金属切削机床仍有较大逆差，逆差额为25.9亿美元，金属成形机床为顺差4.5亿美元，金属加工机床总计逆差为21.4亿美元。

 

（1）金属加工机床进口来源前十位的国家和地区

 

2021年1-12月金属加工机床进口来源前十位的国家和地区，进口金额合计占比为93.6%。其中，日本、德国和中国台湾依次占居前三位，三者金额合计占比高达70%以上。

 

进口来源前十的国家和地区，除新加坡之外，同比均呈增长的态势，泰国同比增长最高（185.9%）。其中，从日本进口额同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄10.5个百分点。从德国进口额同比增长10.8%，增幅较1-9月扩大8.8个百分点。

 

（2）金属加工机床出口去向前十位的国家和地区

 

2021年1-12月金属加工机床出口去向前十位的国家，出口额合计占比为51.4%。其中，越南、美国和印度依次占居前三位，三者合计占比22.7%。

 

出口去向前十的国家和地区，除越南之外，同比均呈增长的态势，出口墨西哥金额同比增长最高（68.4%）。其中，出口美国金额同比增长28.7%，增幅较1-9月份收窄4.5个百分点。出口印度金额同比增长55.2%，增幅较1-9月份收窄8.8个百分点。

 

（3）进口金额排前五位的金属加工机床品种

 

2021年1-12月进口前五位品种（加工中心、特种加工机床、磨床、车床、锻造或冲压机床）的进口金额合计占比达77.2%，同比均明显增长。其中前三种比较集中，合计进口金额占比达64.5%。加工中心进口金额同比增长幅度最大，为43.9%，占比也最大，为35.7%。

 

（4）出口金额排前五位的金属加工机床品种

 

2021年1-12月出口前五位的品种（特种加工机床、车床、成形折弯机、其他成形机床、加工中心）出口金额合计占比达61.0%,五个品种出口金额的同比增长率均超过30%。其中特种加工机床出口金额占比最大，为30.9%，车床的出口金额同比增长率最高，为40.1%。

 

三、全年行业运行特点

 

1．主要经济指标前高后低，但仍保持高位增长

 

得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。受上年基数影响，营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。同时，2021年机床工具各分行业的增长也比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。行业近十年来的下行走势有望扭转。

 

2．下半年出现增长势头减弱迹象

 

2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，对行业成本造成很大压力。重点联系企业的新增订单和在手订单的同比增速回落加快，多个分行业利润增速降至低于收入增速，行业增长势头有所减弱。

 

3．进出口增长显著，贸易顺差继续扩大

 

2021年机床工具进出口双双快速增长，并且出口增幅接近进口增幅的两倍。2021年的贸易顺差比2020年扩大一倍以上。金属加工机床的出口增幅大于进口增幅。

 

四、形势研判与展望

 

1. 有利因素

 

（1）2021年底召开的中央经济工作会议显示，稳增长将是2022年的突出任务。年初以来，国家及各地稳增长措施已纷纷出台落地。2022年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大。可以预期政策层面推动经济增长的力度将超过常年。

 

（2）党中央、国务院及相关部委就稳增长、保市场主体陆续出台新的政策措施。减税降费和信贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企业营商环境将得到越来越多的重视和改善。

 

（3）宏观经济指标对行业发展比较有利。2021年全国完成固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点。第二产业投资167395亿元，比上年增长11.3%。制造业投资比上年增长13.5%。制造业采购经理指数PMI在2021年9、10两月低于荣枯线后，已连续三个月在荣枯线以上。2022年1月PMI为50.1%，保持在扩张区间。

 

（4）目前行业运行基础较好。2021年行业全年主要经济指标实现了较大幅度的增长，在8、9月份出现一定波动后，四季度已经恢复增长态势，为2022年打下了良好基础。从协会近期对部分行业骨干企业的调查来看，各企业2022年1月延续了2021年增长态势，营业收入和利润等经济指标比去年同期有一定的增长，多数企业对2022年企业运行持乐观态度。

 

2. 不利因素

 

（1）中央经济工作会议指出，当前我国经济发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

 

（2）新冠疫情持续反弹，影响企业运营。国内新一轮疫情虽然得到有效控制，但在目前的疫情管控态势下，对企业经营及商务活动还有一定影响。国外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。

 

（3）原材料价格持续居于高位，存货增长明显，加剧企业资金紧张，挤压企业利润空间。2020年10月起国内工业基础原材料全面上涨，产品价格涨幅，无法抵消原材料成本快速上涨的压力，严重影响企业效益。

 

（4）国际供应链日趋紧张，经营风险加大。机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为复杂。受国际政治和新冠疫情影响，关键技术的封锁限制情况时有发生，海外生产运输受阻，关键配套件采购周期加长，企业经营风险加大。

 

3. 对2022年行业形势的预判

 

综合考虑各种有利与不利因素，预计2022年我国机床工具行业运行继续呈恢复调整态势。但因2021年基数较高，2022年全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有增长。希望行业企业着眼高质量发展，着力解决转型升级中的深层次问题，争取在2022年取得更大发展。

 

（来源：协会信息统计部 责编：张芳丽）

2021年是“十四五”规划开局之年，也是我国迈向第二个百年奋斗目标的新起点。面对复杂多变的国内外经济形势，机械工业全行业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署，抢抓市场机遇、应对风险挑战，克服各种困难，经济运行稳定恢复，“十四五”开局迈出新的步伐。

 

展望2022年，随着稳定宏观经济的政策逐步实施，“十四五”规划的重大工程、重大项目相继启动，机械工业运行环境将持续改善、市场需求有望进一步回升。但全球经济复苏不均衡、国际贸易形势复杂多变，同时行业又面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，保持机械工业经济平稳运行的压力依然存在。

 

一、2021年机械工业经济运行情况

 

2021年机械工业经济运行虽遇疫情散发、芯片短缺、原材料价格高涨、电力供应紧张等多种困难影响，但全行业经济运行总体平稳，产品生产基本稳定。全年经济运行态势“前高后低”，一季度高位运行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年底出现翘尾；年度主要经济指标增幅超出预期。

 

（一）行业经济运行特点

 

1、工业增加值实现较快增长

 

国家统计局数据显示，2021年机械工业增加值同比增长10%，高于同期全国工业和制造业0.4和0.2个百分点；两年平均增速为8%，高于全国工业和制造业1.9和1.4个百分点。

 

机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类中，通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材和仪器仪表制造业增加值同比分别增长12.4%、12.6%、5.5%、16.8%和12%，两年平均增速分别为8.7%、9.4%、6%、12.8%和7.6%。主要涉及的51个行业中45个行业增加值实现增长。

 

2、超七成产品产量实现增长

 

2021年全年机械工业重点监测的121种主要产品中，产量累计同比增长的产品有94种，占比77.7%；产量同比下降的产品有27种，占比22.3%。

 

主要产品产销特点表现为：一是包装专用设备、金属集装箱等产品全年产量持续大幅增长；二是机床类产品呈现恢复性增长，全年金属切削机床产量增长29.2%、工业机器人产量增长近45%；三是农业机械、工程机械产品生产渐趋平稳，增速放缓，中型拖拉机、小型拖拉机、挖掘机产量增速已回落至个位数；四是汽车全年产销量在连续三年同比下降后实现增长，分别完成2608万辆和2628万辆，同比增长3.4%和3.8%；其中新能源汽车产销量创历史新高，全年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。

 

3、效益指标实现两位数增长

 

国家统计局数据显示，2021年机械工业累计实现营业收入26万亿元，同比增长15.6%，比2019年增长20.79%，两年平均增长9.9%；实现利润总额1.61万亿元，同比增长11.64%，比2019年增长23.25%，两年平均增长11%。但与全国工业相比，2021年机械工业营业收入和利润总额增速分别低于全国工业3.78和22.69个百分点；两年平均增速，营业收入高0.2个百分点，利润总额低7.2个百分点。

 

4、固定资产投资基本稳定

 

2021年机械工业固定资产投资恢复虽未及预期但总体保持稳定。国家统计局数据显示，全年机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类中通用设备、专用设备、电气机械及器材和仪器仪表制造业固定资产投资同比分别增长9.8%、24.3%、23.3%和12%，两年平均增速分别为1.3%、10.2%、6.7%和2%；而汽车制造业投资同比下降3.7%，两年平均增速为下降8.2%。

 

5、分行业运行总体向好

 

2021年机械工业十四个分行业运行形势总体向好。全年十四个分行业营业收入均实现同比增长，其中其他民用机械、机器人与智能制造、机床工具和电工电器行业增幅超过25%。实现利润方面，工程机械行业在上年高基数的基础上呈现同比下降；其他十三个分行业实现利润均为同比增长，但其中出现分化，机床工具、其他民用机械行业利润增幅超过60%，而石化通用、重型矿山、汽车、内燃机等行业利润增幅在3%以内。

 

6、对外贸易创历史新高

 

得益于国内疫情的有效防控和生产秩序的快速恢复，机械企业主动作为、抢抓国际市场先机。2021年机械工业对外贸易持续高速增长，全年累计实现进出口总额1.04万亿美元，首次突破1万亿美元大关。其中出口总额6765亿美元，同比增长33.7%，创历史新高；进口总额3621亿美元，同比增长13.5%；实现贸易顺差3144亿美元，同比增长168%，创历史新高。

 

7、行业运行处于景气区间

 

机械工业景气指数的编制涵盖生产、投资、外贸、经济效益等多个维度，综合反映机械工业的运行情况。全年机械工业景气指数始终处于临界值之上，年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至231.18，此后逐月回落。年末12月份，机械工业景气指数为112.57，虽为年内低点但仍显著高于临界值，处于景气区间。

 

（二）运行中的主要问题

 

1、原材料采购价格上涨推升企业成本

 

2021年钢材、有色金属等大宗商品价格持续大幅上涨。国家统计局数据显示，5-12月工业生产者购进价格指数连续8个月增幅达到两位数，机械企业原材料采购成本上涨压力持续。2021年机械工业全年营业成本21.89万亿元，同比增长16.48%，高于同期营业收入和利润总额的增速；每百元营业收入中的成本为84.21元，比上年增加0.64元，高于同期全国工业0.47元。

 

2、行业利润率下滑

 

原材料采购成本上升，机械产品销售价格上涨乏力，导致行业盈利能力下滑。国家统计局数据显示，机械工业出厂价格指数二季度由负转正，至年末增幅仅为2.7%，远远低于原材料购进价格的增幅，由此影响了机械行业的利润。6-11月连续6个月，机械工业单月利润总额同比下降，全年机械工业利润总额增速较同期全国工业低20余个百分点。全年机械工业营业收入利润率为6.19%，低于全国工业0.62个百分点，低于上年同期0.22个百分点。

 

3、货款回收难问题在延续

 

国家统计局数据显示，截至2021年末机械工业应收账款总额为5.78万亿元，同比增长10.38%，占全国工业应收账款总额的三成，显著高于机械工业营业收入、利润总额等指标在全国工业中的比重；应收账款平均回收期是全国工业的1.5倍。此外专项调查中企业反映，2021年使用票据结算的客户增多，46%的企业应收票据总额出现上涨，其中12%的企业涨幅超过10%，导致资金周转压力较大。年末机械工业流动资产周转率仅为1.5次，较全国工业低0.38次。

 

4、接续订单不足压力已显现

 

机械工业重点联系企业调查数据显示，机械企业订货走势趋缓，增速持续下滑，累计订货额同比增速已由3月末高点的41.39%，回落至年末的2.22%。近期调查显示，61%的被调查企业在手订单同比增长，58%的被调查企业在手订单仅可满足2022年一季度的生产。此外海外市场订单趋缓明显，仅28%的企业在手海外市场订单增长，78%的被调查企业在手海外订单仅可满足2022年一季度的生产。

 

二、行业发展中的亮点

 

面对机遇与挑战，机械工业在经济运行总体平稳的基础上，转型升级步伐加快、高质量发展稳步推进、“十四五”开局迈出新步伐。

 

（一）对外贸易结构持续优化

 

2021年机械工业外贸出口在金额创新高的同时，结构也持续优化。从产品看，汽车零配件、低压电气设备等机械工业传统优势产品出口显著增长。同时汽车整车、工程机械整机等产品出口表现突出。全年汽车整车出口量超过200万辆，同比增长92.5%，对带动汽车产销量同比增长由负转正发挥了积极的作用。工程机械中挖掘机、装载机、推土机、电动叉车出口数量同比分别增长141%、40.1%、72.6%和71.2%，有效对冲了内需市场的下滑。从贸易方式看，全年一般贸易出口金额同比增长38.2%，高于机械工业平均水平4.5个百分点，在机械工业出口总额中的比重已升至近70%，是带动出口总额创新高的主要力量。

 

（二）战略性新兴产业发展良好

 

2021年机械工业中战略性新兴产业相关行业合计实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%；实现利润总额1.21万亿元，同比增长11.57%。战略性新兴产业营业收入增速高于同期机械工业平均增速，向上拉动行业收入增长13.95个百分点，对全行业实现高速增长发挥积极的带动作用。此外，机械工业战略性新兴产业相关行业在全行业营业收入中的占比持续提升，2021年占比已升至77.02%，比上年提高1.93个百分点。作为代表产品之一，新能源汽车2021年销量超过350万辆，创历史新高，市场占有率提升至13.4%，高于上年8个百分点，表明新能源汽车市场已从政策驱动型转向市场驱动型。同时新能源汽车出口呈现爆发式增长，全年出口31万辆，同比增长3倍。在新能源汽车的带动下，中国品牌汽车市场份额已超过44%，接近历史最好水平。

 

（三）绿色低碳发展创造新机遇

 

以“碳达峰、碳中和”为目标的绿色低碳发展战略为机械工业转型升级、实现高质量发展带来新机遇。2021年机械工业能源装备制造业累计实现营业收入5.05万亿元，同比增长22.04%，实现利润总额2453.49亿元，同比增长12.65%，营业收入与利润总额的增速均高于机械工业平均水平，在全行业中的比重也较上年提高。其中能源输送与储存设备制造业营业收入增速接近30%、利润总额增速超过20%。代表性产品中，发电设备全年产量为13463.2万千瓦，其中清洁能源水电和风电机组合计生产7617.8万千瓦，占比56.58%，比上年提高1.82个百分点。相关企业创新开拓、抢抓市场先机，东方电气集团与中国华电签订首台自主G50燃机示范项目主机合同，助力我国能源领域重大技术装备自主化应用，推动能源革命；陕鼓动力与俄罗斯石油股份公司签署了《参与生产设施建设采购合作协议》，陕鼓将为俄罗斯用户持续提供节能环保产品和智慧绿色系统解决方案；北京鉴衡认证中心与丰诺（江苏）环保科技公司启动风电叶片绿色回收与应用示范项目，探索解决退役风电叶片下游应用、退役风电复合材料回收难的行业共性问题。

 

（四）创新能力建设助推重大装备国产化向纵深发展

 

近年来，机械行业创新体系建设有序推进、创新能力显著提升。截至2021年底，挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计234家。其中重点实验室110家，挂牌运行97家，正在建设13家；工程研究中心123家，挂牌运行113家，正在建设10家；挂牌运行创新中心1家。

 

重大装备国产化及重大装备核心部件国产化方面取得显著进展。全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——石岛湾高温气冷堆核电站示范工程首次并网发电，这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，工程设备国产化率达93.4%，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一；我国首套“一键式”人机交互7000米自动化钻机在中国石油川庆钻探公司威204H62平台正式投入工业性试验，标志着我国成为极少数可以自主研制高端自动化钻机的国家；中联重科成功研制全球最大上回转塔机，产品重达4000吨，额定起重力矩达12000吨米，是全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机，最大起重重量达到450吨，最大起升高度400米；东方电气联合中国华能研制的7兆瓦等级海上抗风型风电机组顺利完成吊装，并首次在7兆瓦等级大功率海上风电机组上应用国产化主轴承、可编程逻辑控制器（PLC）、变流器IGBT等核心设备，标志着我国已全面掌握大容量海上风电机组关键部件研发、制造的核心技术；由沈鼓集团研制国内首台套储气库用离心压缩机在黄草峡储气库顺利投产，标志着国内首台储气库注气离心式压缩机组一次性投运成功，开创了国内离心式压缩机组用于储气库注气工艺的先例；由天津贝特尔流体控制阀门有限公司与国家石油天然气管网有限公司建设项目管理分公司联合研制的大口径轴流式调节阀完成鉴定，应用在国家石油天然气大流量计量检定站沈阳分站，该产品填补了国内空白，主要技术参数和性能指标达到国际同类产品先进水平。

 

（五）数字化改造助力行业制造能力提升

 

在产业政策的引导下，机械工业数字化、智能化、网络化转型升级步伐加快。特变电工国内首个输配电行业重点打造的5G智慧工厂，实现从产品设计、生产制造到营销服务一体化的集成管控与决策体系，为我国输变电装备制造与工业互联网的融合发展提供可推广、可借鉴的应用案例；一汽解放J7整车智能工厂落成，采用国际领先的制造装备，融合解放先进工艺技术和精益生产思想，致力实现智能化、柔性化生产，其中新松公司机器人的应用实现了移动机器人技术对重卡总装线各环节工艺的全流程覆盖。

 

三、2022年机械工业走势预判

 

2022年我国经济将逐步回归常态运行。虽然外部环境更趋复杂严峻，国内发展也有一定的压力，但机械工业总体仍有望实现平稳发展。

 

（一）行业运行环境分析

 

2022年国际经济形势愈发错综复杂，新冠肺炎疫情的不确定性持续冲击世界经济的复苏。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅、全球供应链局势仍然趋紧等因素使机械工业对外贸易环境趋于严峻。国内市场总需求收缩、市场预期不稳，消费和投资增长势头减弱，这些对实现行业稳定增长带来很大的挑战。

 

中央经济工作会议明确了“稳字当头、稳中求进”的总基调，有关政府部门已先后出台诸多稳定工业经济运行、扩大内需、促进消费、适度超前开展基础设施投资的政策措施，同时“十四五”各类规划中已明确的重大战略、重大项目和重大工程已相继开工，为机械工业提供了良好的宏观经济基础和稳定向好的市场需求。此外上年影响行业经济运行的原材料价格高涨、煤炭电力供应紧张、芯片供应短缺等不利因素，在2022年都将得到缓解和改善，这些有利因素将促进行业实现稳定增长。

 

（二）主要分行业走势预判

 

2022年，预计机械工业主要分行业运行走势总体将呈现平稳向好态势，不同分行业间存在一定差异。汽车行业受芯片短缺的影响将减少，但市场需求收缩、预期转弱的影响依然存在，全年汽车产销量增幅预计在6%左右；新能源汽车仍将保持增长，增速高于传统内燃机汽车。电工电器行业运行压力较大，电力行业电源结构将发生重大改变，发电设备供给结构也将随之发生相应调整，风电、光伏供给进一步加强，传统煤电设备进一步严控，但中低压开关、电线电缆等量大面广的产品继续保持较高的增速，预期全年营业收入增速在5%左右、实现利润增速低于营业收入增速。石化通用设备行业经济运行受国际油价变动影响较大，在国际原油价格总体高位的拉动下，将会呈现稳定增长，今年国际石油市场不确定性因素较多，但普遍认为原油平均价格会高于去年，预期石化通用设备行业全年运行稳中向好，营业收入增速在6%左右。农业机械行业在存量设备升级换代、年底国四排放切换等因素的带动下，全年预计将保持较好的发展态势。重型矿山设备行业在钢铁、煤炭等用户行业设备改造升级的拉动下全年将保持稳定运行，但增速不及上年。工程机械行业已连续多年上涨，对比基数高，存在较大的下行压力，但行业稳定向好的发展方向没有改变，预计全年营业收入增幅在5%-8%。

 

（三）全行业走势预判

 

综合分析，2022年机械工业行业运行有望实现平稳增长，工业增加值、营业收入增速预期达到5.5%左右，实现利润总水平与上年持平，进出口贸易总体保持稳定。

 

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。机械工业将坚持稳中求进工作基调、贯彻新发展理念、践行创新驱动战略，构建新发展格局，主动迎接机遇与挑战，发挥顽强拼搏精神，努力实现行业平稳健康发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

 

（来源：中国机械工业联合会 责编：张芳丽）

中国物流与采购联合会近日发布的数据显示，1月份全球制造业采购经理人指数（PMI）为54.7%，比上月下降0.6个百分点，连续2个月环比下降。

 

从全球制造业PMI的变化看，指数仍保持在54%以上，高于50%的荣枯线，延续此前复苏态势。然而，和2021年的平均水平56.1%相比还是下降不少。这表明全球制造业复苏动能有所减弱。

 

分区域看，世界主要国家和地区表现好坏不一，总体来看欧扬美抑、亚洲强劲。

 

欧元区1月份Markit制造业PMI终值为58.7%，创5个月以来新高。随着供应链瓶颈进一步缓解，欧元区制造业呈现出加速扩张态势，企业报告的1月份产量和订单量出现了4个月来最大的改善。不过，欧元区各成员国的改善程度不一，德国、奥地利等国表现出色，意大利、西班牙等国出现放缓。

 

亚洲国家延续了此前的强劲增长态势。日本1月份PMI连续12个月扩张，涨至55.4%，创2014年2月份以来新高。韩国也实现了连续3个月扩张，1月份PMI提升0.9个百分点至52.8%。东盟PMI与前值持平，继续保持在较高水平。企业对未来前景持乐观态度。

 

再看美国，1月份美国ISM制造业PMI为57.6%，连续2个月环比下滑，创14个月新低。分项来看，生产指数和新订单指数的下降是拖累指数下滑的主要原因。由此可见，奥密克戎变异毒株导致的新冠肺炎确诊病例飙升对企业的影响不容小觑。美国也成为全球制造业PMI指数下滑的主要拖累。

 

一段时间以来，因疫情导致的供应链危机、原材料价格上涨和劳动力短缺，成为制约主要国家制造业复苏的关键因素。疫情的持续反复，尤其是近期奥密克戎变异毒株来袭，对原本已经趋于缓解的全球供应链再次带来压力，疫情导致的停工、员工感染等也干扰了企业的生产和原材料供应。

 

尽管疫情反弹带来了不利影响，但从各国的分项数据和企业的乐观程度来看，全球供应链从低谷中复苏的态势仍在持续，原材料价格压力有所缓解，企业对未来需求和供应链改善依旧抱有信心。

 

真正令人担忧的是不断加剧的通胀压力以及发达国家的货币和财政政策走向。美国今年1月份通胀率同比增速达7.5%，连续两个月在7%以上。欧元区1月份通胀率也升至破纪录的5.1%。受地缘政治等因素影响，国际油价已连续7周上涨，创7年多来新高，进一步加剧了各国通胀压力。

 

一些国家已经开始通过加息等政策抑制通胀，例如，2月3日英国央行宣布加息25个基点至0.5%，同时开启被动缩表和出售公司债计划。美联储3月份的议息会议是否会给出加息和缩表路径前瞻指引，也是人们高度关注的焦点。在高通胀下，货币和财政政策收紧将在一定程度上抑制全球经济复苏步伐，进而影响制造业复苏势头。

 

数据显示，1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月回落0.2个百分点，高于临界点，制造业扩张步伐有所放慢。从企业规模看，大型企业PMI为51.6%，比上月上升0.3个百分点，高于临界点；中型企业PMI为50.5%，比上月下降0.8个百分点，高于临界点；小型企业PMI为46.0%，比上月下降0.5个百分点，低于临界点。

 

总体来看，全球制造业PMI指数虽然连续2个月出现回落，但此前出现的复苏势头仍在持续，总体趋势依旧向好。面对疫情反复和通胀等不确定因素，各国更应该加速制造业转型，通过数字化和技术升级等手段，减少外部因素对制造业产生的冲击，同时通过深化合作稳定供应链，为全球经济复苏注入动能。处于制造业基础地位的机床工具业，需密切关注上下游产业变化情况，适时做出有效调整。

 

（资料来源：经济日报等 编辑整理：张芳丽）

从中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据看，2021年1-11月，行业整体运行保持平稳增长，运行质量稳步提升。各项主要指标的整体增速虽继续回落，但仍保持在较高水平。成品库存增长，给整体运行带来一定压力。

 

2021年1-11月，协会重点联系企业营业收入同比增长28.5%，所有分行业继续保持盈利。亏损企业占比较上年同期收窄4.7个百分点。金属加工机床新增订单同比增长25.2%，在手订单同比增长18.8%。1-11月规模以上企业金属切削机床产量为54.3万台，同比增长29.9%。金属成形机床产量为19.3万台，同比增长3.8%。

 

中国海关数据显示，2021年1-11月机床工具进出口总体呈现明显增长的态势，进出口总额299.7亿美元，同比增长31.6%。其中，金属切削机床进口额57.1亿美元，同比增长30.1%，出口额32.8亿美元，同比增长33.3%；金属成形机床进口额11.3亿美元，同比增长20.7%，出口额14.9亿美元，同比增长33.6%。

 

2021年1-11月机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势，顺差为46.1亿美元。

 

（来源：协会信息统计部 责编：张芳丽）

从中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据看，2021年1-10月，行业整体运行仍保持平稳增长，各项主要指标增速继续回落，但同比增幅仍较高。但同时，新增订单增速持续回落，成品库存增长加速，多项指标增长企业数量环比有所下降，表明运行趋势在放缓。相关行业投资转弱、原材料价格居高不下、国际物流不畅且成本上升等因素，将给今后行业运行带来压力和风险。基于前10个月较好基础，预计全年行业运行将保持稳定增长状态。

 

2021年1-10月，协会重点联系企业营业收入同比增长31.6%，所有分行业继续保持盈利。亏损企业占比较上年同期扩大1.9个百分点。金属加工机床新增订单同比增长22.4%，在手订单同比增长22.4%。1-10月规模以上企业金属切削机床产量为49.2万台，同比增长31.9%。金属成形机床产量为17.4万台，同比增长6.1%。

 

中国海关数据显示，2021年1-10月机床工具进出口总体呈现明显增长的态势，进出口总额269.5亿美元，同比增长32.2%。其中，金属切削机床进口额51.8亿美元，同比增长29.1%，出口额29.3亿美元，同比增长33.9%；金属成形机床进口额10.2亿美元，同比增长18.2%，出口额13.1亿美元，同比增长33.8%。

 

2021年1-10月机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势，顺差为39.1亿美元。

 

（来源：协会信息统计部 责编：张芳丽）