2021年以来，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高，前三季度国内生产总值同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。货物进出口同比增长22.7%。规模以上工业企业增加值同比增长11.8%，两年平均增长6.4%；利润总额同比增长44.7%，两年平均增长18.8%。

 

在良好的宏观经济条件下，2021年前三季度机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长，机床工具行业运行继续保持向好趋势。

 

一、行业运行基本情况

 

根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据，以及协会企业调研情况和部分分会提供的资料，对机床工具行业2021年1-9月运行情况概要分析如下。

 

2021年1-9月，重点联系企业统计数据反映行业整体运行仍保持平稳增长，效益持续改善。受上年同期基数效应影响，主要经济指标同比增速普遍较1-6月有所回落，呈现前高后低态势，但仍保持在较高水平。

 

1. 营业收入普遍大幅提升

 

2021年1-9月，重点联系企业营业收入同比增长34.3%，增幅较1-6月回落11.4个百分点。各分行业营业收入同比均有较大幅度增长。其中，金属切削机床同比增长39.2%，金属成形机床同比增长21.3%，工量具同比增长19.5%，磨料磨具同比增长36.7%，滚动功能部件的增幅最大，为83.8%。

 

三季度当季重点联系企业营业收入环比二季度减少16.3%。这与三季度国内疫情和自然灾害多发、用电紧张，以及原材料涨价的滞后效应有关。

 

图1是2021年1-9月与2020年、2019年重点联系企业累计营业收入同比增速的对比。

 

 

图1 重点联系企业营业收入同比增速情况

 

2. 各分行业全面实现盈利

 

2021年1-9月，重点联系企业实现利润总额同比显著增长，且所有分行业全部实现盈利。机床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有所改善。

 

3. 亏损面普遍收窄，企业经营状况好转

 

截至2021年9月，重点联系企业中亏损企业占比为24.1%，较上年同月收窄8.5个百分点，与2019年同期比较，大幅收窄13.8个百分点。其中，金属切削机床收窄10.8个百分点，金属成形机床收窄4.7个百分点，工量具收窄11.5个百分点，磨料磨具收窄12.2个百分点。

 

4. 订单同比增幅较高

 

2021年1-9月，重点联系企业金属加工机床新增订单同比增长32.2%；截至9月底，在手订单同比增长20.4%。其中，金属切削机床新增订单同比增长31.3%，在手订单同比增长10.6%；金属成形机床新增订单同比增长34.3%，在手订单同比增长48.4%。金属成形机床在手订单同比增速突出，为下阶段稳定运行打下了很好基础。

 

5. 机床产量明显增长，成品库存有降有升

 

据国统局公布数据，2021年1-9月，金属切削机床产量50.1万台，同比增长38.4%；金属成形机床产量15.7万台，同比增长6.8%。

 

图2、图3分别是2021年1-9月与2020年、2019年金属切削机床产量和金属成形机床产量同比增速的对比。

 

 

图2 金属切削机床产量同比增速情况

 

 

图3 金属成形机床产量同比增速情况

 

协会重点联系企业统计数据显示，2021年1-9月，金属切削机床产量同比增长29.1%，产值同比增长38.6%；金属成形机床产量同比增长20.9%，产值同比增长26.9%。以上各项产值增速明显高于对应产量增速，表明单台机床价值有所提高。

 

协会重点联系企业和国统局公布的三季度机床产量同比均为增长。其中金属切削机床产量增长更加明显。

 

2021年1-9月，重点联系企业存货同比增长10.6%。其中，原材料同比增长17.5%，产成品同比微增0.2%。金属加工机床产成品存货同比增长2.6%。其中，金属切削机床同比增长3.3%，金属成形机床同比下降1.2%。

 

二、进出口情况

 

根据中国海关数据，2021年1-9月机床工具进出口总体延续上半年良好势头，继续快速增长。进出口总额242.6亿美元，同比增长32.8%，增幅比1-6月提高3.6个百分点。

 

2021年1-9月机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。机床工具商品进口105.2亿美元，出口137.4亿美元，顺差为32.2亿美元，顺差比1-6月扩大13.2亿美元。贸易顺差的有磨料磨具、木工机床、切削刀具、金属成形机床、铸造机等6个商品类别。

 

进口方面，2021年1-9月总体呈现明显增长的态势。进口额同比增长23.7%，增幅比1-6月提高4.7个百分点。其中，金属加工机床进口额56.6亿美元，同比增长27.5%，金属切削机床进口额47.3亿美元，同比增长29.1%；金属成形机床进口额9.3亿美元，同比增长20.3%。切削刀具进口额12.6亿美元，同比增长18.0%，磨料磨具进口额5.7亿美元，同比增长26.6%。

 

金属加工机床进口额排前五位的是：加工中心20.9亿美元，占比37.0%；特种加工机床9.5亿美元，占比16.8%；磨床6.6亿美元，占比11.7%；车床4.4亿美元，占比7.8%；锻造或冲压机床2.3亿美元，占比4.1%。

 

从进口来源来看，2021年1-9月进口来源前三位和1-6月完全相同，分别是：日本34.5亿美元，同比增长37.8%；德国22.2亿美元，同比增长11.0%；中国台湾14.3亿美元，同比增长36.1%。

 

各商品类别的累计进口情况见图4。

 

 

图4 机床工具产品累计进口情况（亿美元）

 

出口方面，2021年1-9月继续保持大幅增长的趋势。出口额同比增长40.8%，增幅比1-6月提高2.3个百分点。其中，金属加工机床出口额37.9亿美元，同比增长35.3%；金属切削机床出口额26.2亿美元，同比增长34.1%；金属成形机床出口额11.7亿美元，同比增长37.9%。切削刀具出口额27.6亿美元,同比增长36.2%，磨料磨具出口额29.3亿美元，同比增长65.0%。

 

金属加工机床出口额排前五位的是：特种加工机床11.9亿美元，占比31.5%；车床3.7亿美元，占比9.7%；成形折弯机2.9亿美元，占比7.7%；其他成形机床2.6亿美元，占比6.8%；加工中心2.1亿美元，占比5.6%。

 

从出口去向来看，2021年1-9月份出口去向前三位和1-6月完全相同，分别是：美国17.5亿美元，同比增长27.4%；越南10.5亿美元，同比增长35.4%；印度8.8亿美元，同比增长67.8%。

 

各商品类别的累计出口情况见图5。

 

 

图5 机床工具产品累计出口情况（亿美元）

 

三、行业运行特点

 

1. 整个行业运行情况继续保持稳定恢复和增长

 

从上述统计数据来看，机床工具行业整体和各分行业2021年1-9月主要指标同比都实现了大幅度增长，企业亏损面明显收窄，盈利状况得到改善。机床工具行业整体上仍保持着相对稳定的恢复和增长态势。

 

2. 机床工具产品进出口呈持续增长态势

 

2021年1-9月机床工具产品进出口不仅同比保持大幅增长，增幅比1-6月还有所提高。金属加工机床进出口彻底扭转了前两年负增长趋势。另一方面，出口增速远高于进口增速，贸易顺差不断扩大。

 

3. 金属成形机床订单情况可喜

 

2021年1-9月，金属成形机床行业在订单同比增速上明显高于金属切削机床行业，预示该行业有望加快恢复和增长。

 

4. 行业运行不利因素有所增加

 

今年以来，疫情多次大范围反复，自然灾害频发，工业原材料价格上涨，生产要素约束趋紧，限电停工，国际物流受限，出口成本上涨等不利因素对机床工具行业的运行带来较大冲击，其中有些因素是三季度后新出现的。同时，在国内外疫情影响下，产业结构不合理，产业链、供应链某些薄弱环节制约凸显。

 

在国家宏观调控之下，近期拉闸限电和工业原材料大幅度涨价问题已有所缓解，但对机床工具行业运行及市场需求的后续影响仍不容忽视。

 

综合各方面情况看，前三季度机床工具行业市场需求比较旺盛，行业运行平稳恢复，稳中向好，增长趋势明显，为全年行业实现稳定增长打下了良好基础。但进入三季度以后，国内外风险挑战增多，全球疫情扩散蔓延，世界经济恢复势头有所放缓，国际大宗商品价格高位运行，国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击。中国制造业PMI已有7个月下降，在连续18个月位于临界点之上后， 9月份制造业PMI为49.6%，10月份制造业PMI为49.2%，连续两个月位于收缩区间。今年前9个月固定资产投资增速为7.3%，其中第二产业固定资产投资为12.2%，设备工器具固定资产投资为-3.8%，汽车制造业固定资产投资为-6.5%，均为今年以来的较低水平。同时，近几个月来机床工具行业部分用户领域运行出现波动。以上因素也将对机床工具行业下一阶段的恢复和增长带来负面影响。

 

综合考虑各种因素和目前机床工具行业较好的订单情况，机床工具行业全年营业收入等主要指标的增长将明显高于年初不低于5%的预期。

 

（来源：协会信息统计部 责编：张芳丽）

中国汽车工业协会最新数据显示，2021年9月，汽车产销比上月有所好转，环比均呈较快增长，但受同期基数较高影响，同比依然呈现较快下降，商用车产销降幅更为明显。

 

1. 综合情况

 

9月，汽车产销分别达到207.7万辆和206.7万辆，环比增长20.4%和14.9%，同比下降17.9%和19.6%。

 

 

1-9月，汽车产销1824.3万辆和1862.3万辆，同比增长7.5%和8.7%，增速比1-8月继续回落。

 

2. 乘用车情况

 

9月，乘用车产销176.7万辆和175.1万辆，环比增长18.1%和12.8%，同比下降13.9%和16.5%。在乘用车主要品种中，与上月相比，交叉型乘用车产销均呈较快下降，其他品种呈不同程度增长，其中运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）增速更为明显；与上年同期相比，四大类乘用车品种产销均呈下降，交叉型乘用车降幅居前。

 

 

1-9月，乘用车产销1465.8万辆和1486.2万辆，同比增长10.7%和11.0%。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，四大类乘用车品种产销均呈增长，增速比1-8月继续回落。

 

3. 商用车情况

 

9月，商用车产销31万辆和31.7万辆，环比增长35.6%和28.3%，同比下降35.2%和33.6%。在商用车主要品种中，与上月相比，货车和客车产销均呈增长，货车增速更为明显；与上年同期相比，客车产销小幅下降，货车降幅依然明显。

 

9月，在货车细分品种中，与上月相比，中型货车产量有所下降，销量呈较快增长，其他三大类货车品种产销呈不同程度增长，其中微型货车增速更为明显；与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈下降，重型货车降幅更明显。在客车细分品种中，与上月相比，中型客车产量小幅下降，销量略有增长，其他客车品种产销均呈增长，其中大型客车增速更快；与上年同期相比，轻型客车产量小幅下降，销量略有增长，大型和中型客车产销下降依然明显。

 

1-9月，商用车产销358.5万辆和376.1万辆，产量同比下降4.0%，销量增长0.5%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车产销保持较快增长，货车产销均呈小幅下降。

 

1-9月，在货车主要品种中，与上年同期相比，中型货车产销均呈增长，轻型货车销量略增，产量微降，重型和微型货车产销均呈下降，其中微型货车降幅更为明显。在客车主要品种中，与上年同期相比，大型客车产销依旧下降，中型和轻型客车均呈增长，轻型客车增速依然明显。

 

4. 新能源汽车情况

 

9月，新能源汽车市场表现依然出色，产销环比和同比均呈增长，且产销量均超过上月，再创历史新高，分别达到35.3万辆和35.7万辆，环比增长14.5%和11.4%，同比增长均为1.5倍。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均呈增长；与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销同样保持迅猛增长。

 

1-9月，新能源汽车产销分别达到216.6万辆和215.7万辆，同比增长1.8倍和1.9倍。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均延续了高速增长势头。

 

5. 其他相关情况

 

 

（资料来源：中国汽车工业协会 责编：张芳丽）

据中新社北京9月6日电，中国物流与采购联合会6日发布数据显示，8月份全球制造业采购经理指数（PMI）为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降。分析指出，全球制造业PMI连续下降，表明全球制造业增长动能有所趋弱，世界经济复苏趋势呈现逐步放缓态势。

 

2021年8月份，全球制造业PMI为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降，自2021年3月以来，首次降至56%以下。

 

数据显示，8月份，亚洲制造业PMI较上月下降0.5个百分点至50.7%，今年以来首次降至51%以下；欧洲制造业PMI较上月下降1.2个百分点至59.5%，连续3个月环比下降，且降幅较上月有所扩大；美洲制造业PMI为58.6%，与上月持平；非洲制造业PMI回升至50%以上。

 

分析称，全球制造业PMI连续下降，表明全球制造业增长动能有所趋弱，世界经济复苏趋势呈现逐步放缓态势。亚洲和欧洲制造业增速均有放缓。美洲制造业增速相对稳定，但较二季度也有所放缓。非洲制造业增速在上月大幅回落的基础上有所回升。

 

分析认为，新冠变异病毒的传播导致疫情在许多国家反复是全球经济复苏趋势放缓的重要影响因素。疫情的反复持续挑战世界经济恢复的稳定性。疫苗接种的不均衡状况以及各国防疫政策的不同，也使得世界经济复苏的不均衡持续存在。随着时间的推移，各国刺激政策效果在逐渐减弱，经济复苏的力度也有所影响。只要疫情不能在世界范围内有效控制，其对经济的扰动就不会停止。长期看，各国刺激政策的副作用也会逐步发酵。世界经济恢复将持续面临疫情的突发影响、供应链不稳定以及通胀预期上升等一系列问题，下行压力犹存。

 

（资料来源：中国新闻网 责编：张芳丽）

据Wind数据，工业机器人行业2021年7月产量31342台，同比增长42.30%，该增速预示行业单月增速近期高点确认为3月份的80.8%。3月份单月增速创2017年9月以来新高，之后4月份回落至43%，5、6月份连续反弹2个月，但7月份单月增速再次回落，且略低于4月份，显示市场反弹乏力。

 

累计产量方面，前7个月我国工业机器人累计产量20.5094万台，同比增速64.6%。虽然2021年累计增速自2月份的117.6%逐月下滑，但60%以上的绝对增速依然属于较快的增长范畴。总体而言，虽然2021年以来工业机器人行业累计增速持续前高后低，但下滑幅度趋缓。

 

工业机器人行业保持强势，第二产业固定资产投资偏强是重要原因。2020年全年的固定资产投资完成额全年增速为2.9%；2021年的固定资产投资完成额自2021年开年的2月份上升至35%后，逐月下滑，7月份同比数据已下滑至10.3%。该数据绝对值依然处于近年较高水平，但预期2021年全年增速将在个位数。

 

由于第二产业主要是制造业，相应固定资产投资数据与工业机器人行业状况息息相关。2021年7月份第二产业固定资产投资占总固定资产投资比例为30.27%，该数据在2021年一直保持上升态势，显示第二产业固定资产投资在我国整体固定资产投资中相对较强，这也是工业机器人前7个月累计增速绝对值保持较高水平、下滑幅度趋缓的重要动力来源。

 

工业机器人行业新一轮周期高点已过，整体动能开始减弱。目前，在数字经济核心的产业数字化领域，工业机器人是推动我国制造业数字化的重要着力点，也是我国制造领域产业升级的重要抓手。

 

我国近期大力推进“2030碳达峰，2060碳中和”政策，促使传统制造业加快减碳技术的运用。而工业机器人的发展，拓宽传统制造业智能化发展空间，是减碳技术运用的重要载体。

此前，我国工业机器人行业2016-2017年受制造业产业升级推动，经历过一轮快速增长；但2018-2019年，受整体经济下行压力影响，行业步入低谷。而2020年全年正增长，2021年以来同比增速维持高位，增速高点超过了2017年同期高点。但7月份数据再次下滑，显示该轮周期动能开始减弱。

 

（来源：湘财证券 编辑整理：梅峰）

更低的消耗更高的性能——这就是汽车零部件供应商想通过中冷器来实现的核心目标。像排气歧管、进气管以及其他发动机零部件的开发、设计和生产制造一样，位于德国Dessau-Roßlau市的Wagner Turing公司在为众多车型提供高质量的解决方案方面非常成功。
 
为宝马公司BMW M3和M4车型生产中冷器壳体的最后一道工序是一道手工操作的工序。因为在铣削公司的标志时柔软的铝合金壳体常常使铣刀沾满了铝屑，而沾满铝屑的铣刀铣削出来的表面留下了许多划痕、微小的毛刺——这些都必须手工去除干净。为了寻找合适的铣削解决方案，Wagner公司的团队在DMG MORI公司生产的DMU 95加工中心里尝试了许多不同的刀具。“我们甚至购买了铣削乳化液。但实际上我们不希望使用铣削乳化液，因为用了乳化液之后还要增加一道清洗工序，彻底洗净铣削乳化液而且加工的结果仍不能令我们满意。” Wagner公司采购部Torsten John回忆道。就在对各种不同刀具进行铣削测试时，Hufschmied公司的销售人员来了。“我知道Hufschmied公司在塑料加工领域很有名，也知道这家公司在难加工材料的加工中有着自己的独门绝技，所以我很期待他们给我的建议。”John说。
 

01 轻松满足所有要求
 

 “铣削加工工艺过程的优化总是涉及几个因素，其中一个就是与被加工材料、加工机床完美匹配的铣刀切削刃几何形状问题。大多数情况下我们都是为客户开发量身定制的刀具，满足特定加工任务要求的合适刀具。” Hufschmied公司技术顾问Sven Hornung解释说道。Hufschmied公司推荐给Wagner公司的是130ALA04-5型高速电控主轴用、带有抛光螺旋槽的单刃铣刀。Hornung还给出了一些切削参数的建议：转速每分钟1,800转，进给量每分钟1,000mm，垂直进给量0.5mm，横向进给量为直径的40%。John和他的同事试用了这一刀具并很快得出令人满意的结论：不需要后续的手工加工、不需要使用乳化液就能满足质量要求，而且还减少了切削工时。
 

■Hufschmied公司的铣刀使Wagner Turing公司能够在中冷器上加工出符合质量要求的徽标，无需手工精整加工。
 

 

02 另一种刀具
 
 

对于增压发动机来说，中冷器是增压系统的重要组成部件，其作用在于降低增压后的高温空气温度、以降低发动机的热负荷，提高进气量，进而增加发动机的功率。通常中冷器使用的都是特种合金材料，而在不久之后，为了提高了中冷器的冷却效率，Wagner Turing公司的团队又开始使用一种新的铝合金材料。不幸的是，在生产加工的铣削工序中再次出现了毛刺问题。这次，Hufschmied公司将加工样品送往了Hufschmied公司在奥格斯堡附近的技术中心，Hufschmied公司的刀具专家们仔细研究了毛刺是怎么形成的。“新的铝合金材料更软。对这种软硬程度的铝合金材料要用112SH型单刃铣刀。这是比130ALA04-5铣刀更锋利的单刃铣刀，其螺旋槽也不一样。在铣削加工过程中它是在‘推削’而不是在‘切削’。”Hufschmied公司的应用技术工程师Michael Mödinger介绍说。在使用新的铣刀、采用新的切削参数之后，Wagner Turing公司再次得到了非常出色的铣削加工质量。“我们对Hufschmied公司提供的技术咨询非常满意，目前我们正在尝试大型零件加工中使用高速电控主轴的其他切削刀具。使用针对特定材料和特定加工任务而优化改进的刀具既可以节约加工工时又可以提高加工质量是件非常了不起的事情。”John说。

 

■Wagner Turing公司的领导人Andreas Elsper和CNC数控加工经理Thomas Schuckert对工艺过程优化改进的结果非常满意。